融信中国:建议发行优先票据、大股东增持166.75万股

来源:财经网 2019-04-17 17:53:43

财经网讯 4月17日,融信中国发布公告称,建议进行优先票据的国际发售,已就建议票据发行委任美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行有限公司及瑞银作为联席牵头经办人。

目前,建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。落实优先票据条款后,预期融信将会与上述联席牵头经办人订立购买协议。另外,公司拟将建议票据发行所得款项用于现有债务再融资。

同日,融信中国发布公告,称董事会已获Dingxin Company Limited通知,Dingxin于4月16日以每股约11.791港元的平均购买价于市场收购融信中国共166.75万股每股面值0.00001港元的普通股股份。

公告显示,Dingxin为欧式家族信托的受托人TMF(cayman)Ltd.间接全资拥有,欧宗洪为欧氏家族信托的受益人。上述交易完成后,Dingxin于融信的股权增至1,072,685,411股股份,占公司于公告日期已发行股本总数约62.26%。

此前,融信中国、卖方Dingxin Company Limited及欧宗洪于4月3日与配售代理订立配售协议。配售代理代表卖方按每股配售股份10.95港元的配售价配售最多1.08亿股现有股份,如未能成功配售,则由配售代理自行购买。配售股份相当于公司于公告日期现有已发行股本约6.69%及经认购事项扩大后,公司已发行股本的约6.27%。认购事项预计所得款项净额约11.77亿港元,将用作公司发展目的及作为集团的一般营运资金。

丁爽/文
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