快讯|动作不断,泰禾集团接连转让项目、发行债券

来源:财经网 2019-09-18 22:03:58

财经网讯 9月18日晚间,泰禾集团发布公告称,公司接连转让杭州、佛山两地公司的部分股权,并于9月17日成功发行了一笔利率高达11.25%的1亿美元债券。

根据公告,公司全资子公司杭州泰禾置业集团有限公司(杭州泰禾)与世茂股份全资子公司上海煦晓企业管理有限公司(上海煦晓)于2019年9月18日签署《杭州泰禾蒋村项目39%股权转让协议》。杭州泰禾向上海煦晓转让杭州泰禾持有的杭州艺辉39%股权,股权对价为28974万元。

同时,上海煦晓按股权比例承接杭州泰禾对目标公司、项目公司的债务10842万元,并以此抵消部分应付交易对价款。上海煦晓实际支付交易对价为18132万元。

本次交易前,杭州泰禾持有杭州艺辉49%股权,杭州艺辉间接持有蒋村房地产项目的项目公司杭州禾睿房地产开发有限公司100% 股权。交易完成后,杭州泰禾持有杭州艺辉10%股权,公司将间接持有泰禾永盛、 杭州禾睿10%股权。

就在同一天,泰禾表态还将转让佛山泰禾院子项目50%股权。泰禾称,公司全资子公司福建中维与世茂房地产旗下的全资子公司厦门锦翌、灏宇智通于2019年9月18日签署《佛山泰禾院子项目50%股权转让协议》。

根据该协议,福建中维向厦门锦翌转让顺德中维31%股权,股权对价款为382.72万元,同时厦门锦翌承接福建中维对顺德中维的股东借款43782.76万元,厦门锦翌与福建中维的交易总对价为44165.48万元。灏宇智通同时向厦门锦翌转让顺德中维19%股权。

本次交易前,福建中维持有顺德中维51%股权,厦门锦翌持有顺德中维30%股权,灏宇智通持有顺德中维19%股权,顺德中维纳入公司合并报表范围。交易完成后,福建中维持有顺德中维20%股权,厦门锦翌持有顺德中维80%股权,灏宇智通不再持有顺德中维股权,顺德中维不再纳入公司合并报表范围。交易完成后双方股东将合作开发佛山院子项目。

此外,泰禾集团表示,公司旗下公司 Tahoe Group Global(Co.,) Limited在9 月17日完成 1 亿美元的债券的定价及簿记工作,为该子公司 9 月 10 日发行的 1 亿美元债券的增发。

公开资料显示,该债券将在新加坡交易所挂牌,债券代码为 XS2052134140,债券期限为364天,利率高达11.25%,募集资金用途为境内项目建设和其他一般企业用途。增发完成后本次美元债发行规模合计为 2 亿美元。

据不完全统计,泰禾集团仅在9月份就至少进行了3笔融资。9月10日,泰禾发行一笔1亿美元债券;9月11日,泰禾单日解除质押再质押350万股股份;9月12日,泰禾控股子公司漳州泰禾通过债权转让方式向华融资产融资,泰禾提供担保。

王亚静/文