一汽轿车调整并购方案取消35亿元配套融资

来源:极速侠 2019-11-29 20:16:10

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财经网讯:11月29日,一汽轿车发布公告称,取消公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放汽车有限公司100%股权交易方案中的募集配套资金部分,相关对价由公司用自有现金支付。

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按照原交易方案,一汽轿车拟向不超过 10 名投资者以非公开发行股份的方式募集不超过35亿元配套资金,用于支付购买置入资产现金对价、支付本次交易中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。

此次除了取消交易方案中的募集配套资金部分外,一汽轿车重大资产重组的资产置换标的和作价保持不变。其中,一汽解放100%股权作价约270.09亿元,一汽奔腾轿车有限公司100%股权作价约50.88亿元。此外,一汽轿车以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,股份支付和现金支付金额不变,分别为219.21亿元、199.21亿元、20亿元。

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一汽轿车曾对媒体表示,通过此次交易,能够抓住商用车业绩快速增长的窗口,实现中国一汽商用车整车业务在 A 股上市,大幅提升资产证券化水平,有利于中国一汽盘活存量创造增量,进一步提升利润水平,推动国有资本做强做优做大;另外,通过本次交易,上市公司将包括乘用车业务在内的资产和负债置出,将有助于解决一汽轿车与控股股东之间长期存在的同业竞争问题,有利于恢复上市公司的融资和资本运作功能,保护上市公司中小股东的利益。

汽车行业观察员苏兴宇对财经网表示:“一汽轿车进行资产重组,主要在于解决同业竞争问题。一汽轿车变一汽解放,一汽夏利转型新能源汽车,两家公司同业竞争问题彻底解决,此公告发布证明一汽重组又有了新进展。”

据一汽轿车透露,今年前10月奔腾品牌累计销量超90000辆,10月销量12309辆。一汽马自达前10月销量71977辆,10月销量8526辆。一汽轿车最新财报显示,今年前三季度营收172.92亿元,净利润-2.67亿元。

 资产重组完成后,一汽轿车主营业务将变更为商用车的研发、制造和销售,与一汽夏利等品牌同业竞争问题可得以解决。

 

闫祺/文
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