宝龙实业拟发行9.3亿元公司债券 利率区间6.5%-7.5%

来源:财经网 2020-01-15 14:24:01

财经网讯 1月15日,上海宝龙实业发展(集团)有限公司发布公告,披露其公司债券发行信息。

公告披露,本期债券为上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期),简称“20 宝龙01”,债券代码为“163138.SH”。

本期债券发行不超过9.3亿元(含9.3亿元),5年期,票面利率询价区间为6.5%-7.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。每张面值人民币100元,发行数量不超过930万张(含930万张)。主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司,簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

本期债券将于2020年1月17日发行、认购,于1月20日起息,2025年1月20日兑付。

募集说明书显示,本期债券募集资金将用于偿还股东于上交所发行的熊猫债“16宝龙03”。

募集说明书截图

募集说明书截图

据悉,宝龙实业于 2019年11月1日获得中国证监会证监许可,面向合格投资者公开发行面值不超过50亿元(含50亿元)的公司债券,本期债券为第二期发行。第一期10.7亿元公司债券已于2019年11月20日成功发行。剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。

王亚冉/文