快讯|合生创展为附属公司票息6%的5亿美元债券提供担保

来源:财经网 2020-02-13 09:49:54

财经网讯  2月13日早间,合生创展发布公告称,附属公司合生资本(国际)成功发行于2021年到期的5亿美元优先票据,票息6.0%。优先票据将由合生创展(作为母公司担保人)及附属公司作为担保人担保。

该笔债券于2020年2月12日成功发行,期限为364天。利息于2020年8月19日及2021年2月17日每半年期末支付一次。

扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,集团拟将其用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

优先票据于新交所上市及挂牌已接获新交所的原则上批准。

据了解,中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗及星展银行有限公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而交银国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)及中信里昂证券为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

王亚静/文