包钢股份泄露内幕?机构抢跑游资被套

来源:财经网 2022-06-23 17:36:03

财经网资本市场讯 在公司经营层面没有任何异常的情况下,6月21日起包钢股份(600010.SH)连续大涨,两天超16%;而北方稀土(6000111.SH)却遭到机构无情抛售,两日下跌12.51%,市值蒸发约180亿元。

市场传言,包钢股份拟对北方稀土出售的稀土精矿提价至4万元/吨,涨幅约49%。但遭到董秘否认。

结果6月22日晚间,包钢股份宣布,将对北方稀土出售稀土精矿的价格上调至3.92万元/吨,印证了涨价的市场传闻。

6月23日,包钢股份、北方稀土双双收到上交所下发的问询函,要求核查本次交易是否泄露内幕信息,回复期限为2个交易日内。

消息已提前走漏?

6月22日盘中,包钢股份股价盘中涨停至收盘,封单逾300万手。

对于涨价的传言,北方稀土“辟谣”称,“网传涨价消息不准确,公司内部也在核实。如果核实确认,会发公告。”

但距离北方稀土否认仅隔几小时,包钢股份发布公告,公司拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》,自2022年7月1日起,双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨,REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),涨幅45%。

尽管涨价幅度、定价与市场流传的消息略有偏差,但仍坐实了涨价的消息。另一引人瞩目的消息是,6月21日起,北方稀土便遭机构提前“抢跑”,还将公司送上了龙虎榜。

龙虎榜显示,21日北方稀土遭四机构席位合计卖出14.82亿元,国泰君安证券雅安朝阳街卖出2.28亿元。22日北方稀土主力资金净流出10.46亿元,净流出额在沪深两市中排名第2。有市场人士猜测,这些出逃的机构资金可能提前获悉了公司关键信息。

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图片来源:东方财富网

反观包钢股份,22日主力资金净流入14.69亿元,净流入资金居首,占当日成交金额的27.06%。

6月23日,上交所分别向包钢股份、北方稀土下发问询函,要求公司核查本次交易是否泄露内幕信息,并及时向交易所提供内幕信息知情人名单。

稀土矿值多少钱?

包钢股份、北方稀土同受包钢集团控制,后者拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权,以及内蒙古地区稀土产品专营权。

双方的关联交易也相对频繁。据两家公司签订的供销协议,包钢股份生产的稀土精矿排他性的供给北方稀土,北方稀土绝大多数稀土精矿自包钢股份采购。同时,向北方稀土销售稀土精矿带来的利润,约占包钢股份全年净利润的一半左右。

据公告内容,此前,包钢股份曾与北方稀土签订协议,2022年1 月1日起,公司与包钢股份稀土精矿交易价格调整为不含税26887.2元/吨,提价幅度同比涨超65%。此次,包钢股份再度将销售价格上调至约3.9万元/吨,涨幅45%。

尽管涨价幅度较大,但实际上包钢股份供应给北方稀土的稀土精矿,却屡遭投资者诟病“价格低”。

国信证券研报显示,截至2022年1月7日,包头混合碳酸稀土精矿价格上涨至6.25万元/吨,较2021年初上涨178%。据wind数据,截至2022年5月20日,稀土精矿价格已在8万元/吨左右。

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图片来源:wind

太平洋证券研报数据显示,截至6月10日,轻稀土与中重稀土产品价格持续上涨,其中氧化铽平均交易价已达1455万元/吨,较年初上涨29.3%。国金证券研报显示,2022上半年内蒙70%REO稀土精矿均价7.9万元/吨,远高于22H1折70%REO协议价3.69万元/吨。此外,多家券商在研报中称,北方稀土与包钢股份签署供应合同确定的精矿价格,与市场价7.6万元/吨相比,成本优势显著。

民生证券则指出,稀土精矿价格上涨后,公司仍有低价原料优势,稀土精矿价格变化对2022年北方稀土业绩的影响有限。

交易所也关注到此次稀土精矿的定价,要求包钢股份、北方稀土结合相关稀土产品市场行情、合同具体约定等,说明本次上调销售价格的主要依据及合理性;合双方定价机制,补充说明本次关联交易定价公允性。