三部门组织开展“千乡万村驭风行动”,分散式风电或迎发展风口

来源:财经网 2024-04-11 17:58:58

4月11日,港股风电股集体走高,东方电气涨近6%,龙源电力、新天绿色能源、京能清洁能源等多股上涨。

消息面上,近日,风电行业再迎政策“东风”。4月1日,国家发改委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》(以下简称《通知》),对实施“千乡万村驭风行动”的总体要求、基本原则、政策支持以及保障措施进行了明确与规范。

长期以来,作为清洁能源发电“双子星”之一的风电,其市场热度和关注度远不及光伏。尤其是在分布式光伏已实现“弯道超车”的情况下,分散式风电的发展进度却始终“慢半拍”,背后有项目审批流程繁琐、商业模式不成熟、消纳困难等多重因素交织,大型企业投资意愿不强。

随着市场期待已久的“千乡万村驭风行动”终于靴子落地,对市场有何影响?未来分散式风电的限制性因素能否突破?能否释放风电行业长期增长潜力?

“‘千乡万村驭风行动’既是产业高质量发展的重要方向,也是乡村振兴的重要抓手。”

中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示,风电开发企业在保证合理收益水平的情况下,拿出一部分利润与村集体分享,每年能够为村集体提供10万至20万元的固定收入。

综合多家券商的研报观点来看,《通知》中针对分散式风电所面临的备案、土地、消纳等关键问题均做出说明,有望打开风电成长空间。华金证券研报指出,“分散式风电有望在一定程度上复制分布式光伏的增长路径。”

“风电下乡”赋能乡村振兴,每年或可为村集体带来超10万元收益

“千乡万村驭风行动”并非首次首次进入公众视野。早在2021年10月,国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,明确提出实施“千乡万村驭风行动”。

同年12月,国家能源局等3部门联合印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》,提出推动千村万户电力自发自用,利用农户闲置土地和农房屋顶,建设分布式风电和光伏发电。

2023年1月,国务院新闻办发布《新时代的中国绿色发展》白皮书,提出积极稳妥发展海上风电,积极推广城镇、农村屋顶光伏,鼓励发展乡村分散式风电。

今年1月,中央一号文件明确要求,“推进农村电网巩固提升工程”“推动农村分布式新能源发展”,对分散式风电开发再释政策信号。而今,“千乡万村驭风行动”在征求多轮行业意见后终于落地。

《通知》明确了“千乡万村驭风行动”的主要目标,即“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20兆瓦,探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制,推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。

《通知》指出,我国农村地区风能资源丰富、分布广泛。在农村地区充分利用零散土地,因地制宜推动风电就地就近开发利用,对于壮大村集体经济、助力乡村振兴,促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。

据国家能源局新能源和可再生能源司有关负责人估算,1台单机容量4兆瓦的风机运行一年,可带来数百万元利润,根据入股比例不同,可为村集体增收5万元至10万元。若一个村顶格建设5台4兆瓦风机,村集体最高可获得50万元左右收益。

平安证券认为,与其他新能源发电项目开发模式不同的是,“千乡万村驭风行动”带有很强的助力乡村振兴的属性,根据政策文件,村集体将成为乡村风电项目的重要参与者,包括通过土地使用权入股、参与运维检修管理等,同时也将成为风电项目的收益分享方,且每台风机为村集体带来的收益有望较为可观。

“参考中广核广西乐业风电帮扶项目的实践情况,通过乡村风电开发有望为对应的村集体带来每年10万元及以上的收益。”平安证券称。

着力破解难点堵点问题,带动分散式风电发展提速

“千乡万村驭风行动”的提出,将分散式风电的开发利用,与乡村振兴、农村能源转型结合,被视为推动分散式风电开发的一剂“强心剂”。

据了解,分散式风电与分布式光伏类似,单体规模较小,建设周期短,开发方式更为灵活,产生电力可自发自用,余电就近接入当地电网消纳。

但与分布式光伏能安装在屋顶、鱼塘水面等闲置空间不同,分散式风电项目仍需占用土地,面临更高的生态环保要求,加上审批和并网手续繁琐、建设成本及运营成本较高等问题,导致分散式风电的热度远不及分布式光伏。

据中国风能协会统计数据,截至2022年底,中国分散式风电累计装机容量仅1344万千瓦,占全国风电总装机3.7%。

在此背景下,《通知》聚焦以往分散式风电开发的难点堵点,提出4点支持举措,分别为保障项目用地、保障并网消纳、营造良好市场环境、加强金融支持。

比如,围绕风电项目用地问题,提出“不与粮争地”,“不违背村民利益”,“不触碰环保红线”等要求,鼓励创新土地利用机制和利用方式,充分激活农村存量土地资源,对不占压耕地、不改变地表形态、不改变土地用途的用地,探索以租赁等方式获得。

在优化审批流程方面,《通知》鼓励探索备案制、同村和临近村可统一办理前期手续、非敏感区域项目可加快手续办理。

针对电量电价及消纳问题,《通知》明确,由电网企业实施保障性并网,以就近就地消纳为主,上网电价按照并网当年新能源上网电价政策执行,鼓励参与市场化交易,参与市场交易电量不参与辅助服务费用分摊。

“《通知》聚焦分散式风电发展的难点堵点,提出了不同于常规风电项目开发的创新思路,将引领风电行业在大机型、大基地、集中式之外走出一条发展新道路。”秦海岩说。

招商证券研报指出,此次政策,充分考虑了过去乡村风电发展遇到的问题,针对性提出政策支持,并给予各参与方相关实施引导。后续,在政策推动下,乡村风电项目有望进入有序发展轨道,为风电装机持续增添稳定需求。

从市场空间来看,国家发改委表示,如每年选择具备条件的1000个村进行试点开发,按每村装机2万千瓦(20兆瓦)测算,年可新增风电装机2000万千瓦(20GW),新增投资约1000亿元,既能为风电发展打开新的市场空间,也能更好发挥促发展、扩投资、稳增长的作用。

行业人士也肯定了《通知》对风电行业的带动作用。据秦海岩测算,全国约有59万个行政村,假如选择其中具备条件的10万个村庄,在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上安装4台5兆瓦机组,就可实现20亿千瓦(2000GW)的风电装机。

据国家能源局统计数据,截至2023年底,我国风电累计装机4.41亿千瓦(441GW),当年风电新增装机7590万千瓦(75.9GW)。

这意味着,若2024年有1000个村庄安装20兆瓦的风力发电机组,新增装机规模就占到2023年新增装机的近三成,有望为分散式风电开辟新的发展空间。

多家上市企业积极布局,产业链盈利水平有望企稳回升

除了政策层面的大力支持,随着技术的进步、产业链价格下降,风电机组及风场投资成本持续回落,让“风电下乡”具备可行性和经济性。

据国海证券研报数据,2023年,国内陆上风电全年投标均价约1584元/kW(不含塔筒),同比下降约14%。2023年第四季度,陆上风电价格最低跌破1000元/kW。主机价格大幅下降,也降低了分散式风电的开发成本。

在节地方面,一方面,风机的大型化推动单位千瓦用地减少;另一方面,随着以“预应力构架式风电塔节地技术”为代表的新技术快速发展,也有望缓解风机的占地问题。

平安证券在研报中指出,该结构的风塔底部采用4 个小型基础,单个露出面积不足1.5 平方米,使得单台风机的占地面积大幅缩减。“风电是最节地的发电技术”,据秦海岩介绍,采用这种塔架技术,使用5兆瓦机组,开发1亿千瓦风电装机需用地12万平方米,即180亩,相当于十几个足球场的大小。

业内人士普遍认为,近年来,风电行业在降成本、节地、降噪等方面的进步为乡村风电大规模发展提供了重要支撑和保障。近期,多家上市企业也在互动平台中提及相关政策,看好农村地区对风电的需求量。

风电叶片涂料商麦加芯彩表示,“千乡万村驭风行动”为风电行业发展打开一个新的增长极。当前我国风电以“三北”地区规模化开发为主,随着低风速发电技术逐步成熟,中东南部地区就地就近开发风电日益具备可行性和经济性。

九洲集团表示,公司在这方面早已有布局,已核准300MW乡村供暖分散式风电,“千乡万村驭风行动”的实施,为公司乡村分散式风电项目和源网荷储项目起到了积极的推动作用。

飞沃科技认为,农村地区对风电的需求量将会有所增加,为风电行业提供更多的发展机会。公司紧跟市场需求,积极响应政策号召,已与五凌电力有限公司共同成立参股子公司“常德凌沃新能源有限公司”,用于开发风场项目。资料显示,飞沃科技主要从事预埋螺套、整机螺栓和锚栓组件等风电类高强度紧固件。

从风电企业的业绩表现来看,或也迫切希望搭乘政策“东风”打开市场,提升全产业链盈利水平。

据不完全统计,24家披露2023年年报、业绩预告的风电企业中,10家企业营收同比增长,10家企业净利润较去年同期有所增长,占比约4成。其中,风电整机厂商业绩“承压”。

比如,2023年,金风科技新增装机容量蝉联全球风电新增装机量第一,但据其年报显示,当期公司实现营收504.57亿元,同比增长8.66%;归母净利润13.31亿元,同比减少44.16%。

近年来在海上风电领域“攻城略地”的明阳智能、电气风电,业绩也出现不同程度的下滑,前者预计2023年度实现归母净利润3.54亿元-5.3亿元,同比减少约8成;后者预计亏损12.71亿元,同比减少276.04%。

多家机构认为,随着政策频繁加码,风电龙头有望迎来业绩、估值双重提振。

中信证券研报表示,新应用场景将催化技术创新,为风电产业链带来投资机遇。建议重点关注风电产业链中的整机、轴承、铸锻件、升降机等环节中的头部厂商。

招商证券认为,随着乡村风电政策的落实、海风审批限制因素逐渐捋顺,我国风电装机有望稳定增长,产业链盈利水平有望逐步企稳回升。

编辑/李璐