移动通信大会上的 5G+远程驾驶体验区。图/视觉中国
5G来临，绝不仅仅是网速和容量的提升，而是将掀起一场颠覆式的产业变革，以及再一次的消费者数字生活大爆炸，从而为5G生态的参与者，乃至每一个垂直行业企业，带来一场全新的变局。
结合埃森哲面向全球12个行业的1800余名全球大、中型企业高管的5G市场调研，我们发现，5G带来的变革仍然被普遍低估。从商业的视角看，“5G”不应仅仅理解为网络技术本身，而是其他更多前沿数字技术大规模商用的加速器，从而开启了“产业再造”的新时代。
此外，消费者的数字生活跨入一个新时代。消费终端更加多元与去中心化，并将成为更加智能与互联的“活产品”。消费者也将更加强调数据的主权、安全、隐私，企业则开始同步思考数字减法，如何避免过度打扰，成为消费者不可或缺，但更加安静的存在。
这些来自产业端和消费端的变革，将驱动所有企业更加全面开启数字化转型之旅，5G时代数字化服务的主要增量市场，也将主要来自于企业数字化转型的服务需求。
5G技术本身也深刻改变了行业生态，软件定义、边缘计算等5G技术逐步打破了网络-平台-计算之间的泾渭分明的边界，竞争边界也将逐渐变得模糊；随着大规模产业级应用以及消费者对安全、隐私等诉求的提升，电信运营商与OTT等数字原生企业之间的竞争优劣势也将部分重置，谁都有可能凭借扬长避短的竞合策略，在生态变局中脱颖而出。
面对这一生态变局，5G生态参与者的一系列核心能力需要更新。5G对于通信运营商、互联网企业、其他5G生态角色，乃至5G生态之外的当今每一个企业，都是首要战略议题。
5G能做的4G也能做？
调研结果显示，53％的企业高管认为，5G赋能企业的大部分事项4G网络都能支持。近四分之三（72％）的受访企业高管表示，他们需要协助以构想5G未来的可能性和应用场景；六成受访高管表示，通信服务提供商对他们各自所在行业面临的挑战(如不同行业应如何利用技术实现创新)尚缺乏足够认识。
5G带来的绝不仅仅是速度与容量，更事关它将带来的无限商业可能；5G变革的也绝不仅仅是技术，而是新一代的产业变革、企业的数字化转型变革，以及面向消费者的数字生活变革。如果生态参与者忽视了这一系列变革，以及随之而来的市场需求改变，而仅仅选择简单跟随，未能以变御变，那么失去的将可能是一个时代。
如果说从2G到4G时代，改变更多来自于面向C端消费者，面向数字生活的移动互联网创新，那么5G技术所催生的，则更多是产业互联网加速走向大规模商用。5G将催生的，是除5G自身外更多数字技术的产业互联应用，不应将5G的本质狭义地理解为网络连接技术，而是它为更多其他前沿数字科技的大规模商用创造绝佳场景。
产业互联网并非新生事物，垂直行业一直在寻求各种数字技术赋能下的创新，但由于行业级应用对连接规模、实时性、稳定性的更高要求，在缺乏5G网络支撑下，这些前沿数字技术的应用场景，仍然受到很大限制。
5G的三大技术场景切中这一瓶颈，为其他前沿数字技术在各种复杂场景下的实时、在线应用，提供了更多可能性，例如eMBB（增强移动宽带）将为超清视频等技术在教育、娱乐等产业提供实时应用场景；URLLC（超高可靠超低时延通信）将加速车联网、无人驾驶、增强现实、机器人等技术在出行、制造、医疗等领域的商业化应用；mMTC（大规模物联网）则加速了物联网产业走向成熟，带领各行各业走入万物互联时代。
5G技术更大的价值是催化了更多数字科技与产业应用间的“化学反应”，活跃的数字技术、广阔的市场需求，以及丰富的应用场景，将从根本上推动各类垂直行业走入“产业再造”的新时代。
在C端，5G时代的消费终端将更加多元化、去中心化。3G时代，仍然是手机、PC、IPOD等数字终端独立存在的年代。进入4G时代，开始出现如可穿戴设备、无人机等数字消费终端，但仍主要以智能手机为中心伴生，话筒、摄像头、屏幕和传感器也都还是以零件的形式存在于电脑和移动设备中。随着5G驱动泛智能终端加速普及，它们开始“脱离母体”，不再以智能手机为中心触点，走入数字终端去中心化的“散生”时代。
所以，延伸到消费端，在5G时代消费终端愈加多元化、去中心化趋势下，企业与消费者之间从单一触点，进化到去中心化的全触点，企业与用户的互动也不再是定期通过屏幕交流，而演变为时刻互联的体验。企业需要打破数字屏幕的禁锢，重新回归感官和人性化体验，聚焦通过每一个触点和渠道打造个性化服务。企业的当务之急成为开发数字和实体深度融合的全新服务。
随着5G带来的万物互联与数据的爆炸式增长，消费者也将开始拒绝无孔不入的数字技术；并且，消费者对数据主权、数据安全、数据隐私的要求更高。调研显示，87％的消费者希望更加主动地拥有并管理他们的消费数据。与此同时，越来越多的企业也在重新思考未来如何避免过度打扰消费者。
5G时代，伴随着传感器、物联网、AI等技术大规模应用，产品将变得更加智慧并且实时互联，成为“活产品”。产品将不再是一次性生产与销售，而是在全生命周期持续与客户互动，为客户提供前所未有的个性化体验，带动产品/服务设计从“客群画像”到“个体画像”的新高度。
5G将推动企业数字化转轨“第二条曲线”
数字化转型更加深入企业运营的端到端。伴随5G加速产业与消费端的颠覆性变革，抓住5G时代带来的创新可能，建立先发优势，将成为企业全面拥抱数字化转型的内生动力。结合埃森哲企业数字化转型的深度洞察，企业数字化转型将主要来自于三大驱动力。
一是产品与服务的数字化，包括数字化的客户体验设计、活产品与活服务，数字化的全渠道设计、数字营销等，从而获得更加以客户为中心的洞察力，带动业务增长。
二是企业核心业务运营的数字化，包括智慧研发、智慧制造、智慧物流与供应链、敏捷的员工队伍等，从而全面提升业务运营的效率与敏捷性。
三是业务模式创新，通过数字化激发更多产品或商业模式创新的可能，帮助企业在推动传统主业转型之外，开辟创新业务，布局企业驾驭行业周期不断变革的第二条S曲线。换言之，5G时代的企业数字化转型，已不仅仅局限于IT架构升级、企业上云等普适性议题，而是与业务深度融合，贯穿于企业价值链端到端的纵深。
5G加持之下，数字化转型浪潮将更加深度融合垂直行业，如交通出行、城市治理、工厂运营、医疗监控、能源、零售、娱乐、农业等，不同企业的数字化转型服务需求，也更加与业务需求和痛点相关。
因此，5G时代数字化市场的增量市场将更多来自于5G赋能下不同垂直行业相关的企业数字化服务解决方案，这些服务将更多嵌入到垂直行业的价值链中，通过解决行业痛点而创造价值，而传统的数据/语音流量、网络连接等基础通道服务，预计将不再是主要的价值创造点与增量市场来源。
生态边界模糊，跨界竞争常态化
5G带来“端-网-云-计算”的边界模糊化，改变ICT行业生态——传统上的清晰的 ICT生态角色划分为终端—网络—平台—应用提供等生态角色，不同企业在生态版图上有其传统优势，但5G本质上成为软件定义型网络，随着大规模IOT终端的接入，以及MEC边缘计算的应用，算力向终端层及网络层扩展分布；SDN/NFV、智能化网络切片等技术驱动网络层更加智能化，“网-云-计算”相互融合的趋势也更加明显。
这些特点使5G行业生态的边界变得愈发模糊，未来可能会出现某个生态玩家在生态版图上多角色扮演，跨界竞争的生态格局。尤其是网络提供商与平台提供商的融合趋势更加突出，面对企业市场，运营商与OTT等数字原生企业的直接竞争将更加剧烈。
此外，5G生态盘子里的各玩家的竞争优势部分也会出现重置的情况。5G网络将从相对标准的通道服务，转变为需要根据客户需求灵活定制，重新凸显多元终端接入、边缘计算、网络连接、网络切片等个性化、集成化解决方案的价值。为企业客户提供更加定制化、集成化的5G网络及应用解决方案，有可能成为电信运营商的独特优势，运营商凭借这一优势，继续延伸更广的价值链角色也成为可能。
但随着生态边界的模糊，运营商的网络连接等传统优势领域的竞争优势也将下降，面对来自OTT等数字原生企业的市场侵蚀，彻底沦为底层通道提供商的逐底风险同样存在。
对于OTT厂商来说，它们的部分传统优势确实遇阻，但机遇同在。万物互联时代，安全、身份识别与接入控制环节将部分从云端转移到网络边缘，用户数据的拥有权也很可能从应用提供商转移到最终用户手中，这些潜在的变局，将对以OTT为主的数字原生企业带来新的挑战，迫切需要弥补针对终端层、网络层的掌控与赋能能力。
但5G催生产业端、消费端的全面颠覆，也将有助于OTT等数字原生企业，面对千差万别的垂直行业，以及愈发挑剔的消费者，发挥其快速创新、敏捷迭代的竞争优势，以及对数据资产的更强的驾驭能力，并通过更灵活的生态合作战略，弥补其终端、网络环节的生态版图、强化其端到端的数字化服务能力，加速侵蚀市场。
随着竞争优势的重置与竞争边界的模糊，可以预见，无论是企业市场、消费市场，运营商与OTT之间的竞争将更加直接、激烈；终端商、设备商、垂直应用提供商等其他生态角色，也会在其中合纵连横，积极寻求成为众多5G应用场景中不可或缺的存在。
重置核心竞争力
5G生态参与者需要加强对垂直行业的洞察与客户经营能力。随着企业客户的数字化服务需求从网络连接/存储，逐步过渡到围绕具体应用场景的解决方案，未来无论是电信运营商，还是OTT企业，均需要更加洞悉垂直行业，以客户的业务诉求与痛点为始，提升产品与服务的定制化创新能力。
需要加强对消费者数字生活旅程的洞察与创新能力。5G时代的消费者更加重视各种数字生活应用场景下透明、无缝的数字化体验，对底层语音/数据通道的认知度及忠诚度则越来越低。所有面向消费者的5G生态角色，均需建立面向消费者的数字旅程设计能力，以及产品和服务创新能力，核心关键在于:能否成为消费者每日数字生活中的高频存在，以及关键入口之一。
需要加强应用场景创新能力。单纯认为5G部署后应用便水到渠成是错误的，应用场景的持续创新在5G时代至关重要。万物互联下，不同行业的应用场景必然爆炸性增长，应用场景无法穷举，这是一个持续创新的过程。创新将涉及不同垂直行业、不同数字技术或其技术组合、企业价值链不同领域、不同的应用场所等N维组合，产生无限可能。而应用场景的设计又是撬动5G时代颠覆式创新的发端、巧妙的杠杆。
最重要的是，数字化服务提供商，需要与垂直行业、生态伙伴一起，建立围绕应用场景的共同创新、快速创新、持续创新能力，并需要审慎地验证应用场景背后的商业逻辑与商业模式可行性。应用场景的持续创新，将成为在5G发展初期，先人一步的制胜关键。
5G生态参与者还需要加强商业模式创新能力。5G对产业端和消费端的颠覆式改变也改变了价值创造模式，带来商业模式的不断改变，生态参与者需要不断调适来自商业模式的变化，乃至主动拥抱商业模式的创新。以电信运营商的企业市场为例，随着价值创造更多来自于与应用场景结合的端到端解决方案，因此未来运营商5G企业服务的收费模式，将可能更多基于解决方案的服务，基于其平台上垂直应用生态伙伴的赋能服务和基于平台交易的服务，乃至基于价值创造的收费模式，而可能不再仅是传统的基于通道服务的固定收费模式。
其中，B2B2C的赋能服务价值凸显，是立志提供平台级服务的生态参与者需要关注的重点领域之一。5G时代行业生态必将爆炸性增长，以垂直应用提供商为代表的诸多企业，对安全解决方案、应用间数据共享与分析、定制化网络运营等专业领域，相比4G时代，均会有更复杂、更加个性化的需求，运营商或OTT头部企业可利用其灵活的泛在网络及平台数据积累，将平台能力产品化，为其提供赋能服务。除此之外，围绕某些场景下（如数字家庭），通过一个集成的、安全的平台，汇聚自有或独立的第三方应用，为消费者提供整合的、无缝的、安全的一体化体验，也可能会成为潜在的一种消费需求，而运营商或OTT，则可能成为最具潜力扮演这一角色的参与者。
垂直行业内部的5G先行者，也可凭借创新的解决方案，向同行业输出产品化的解决方案或数据洞察，带来新的收入来源。
综合来说，5G生态参与者们既要学会打数字技术组合拳，也要明白，无论是5G+其他数字技术的融合创新，还是垂直行业解决方案的创新，任何一个生态参与者都无法单打独斗，形成端到端的交付能力，生态合作成为必选。
如何以变御变？
5G将为电信运营商重新带来新的竞争优势，但同时也将进一步打破已有的竞争壁垒，运营商将面临不进即退的现实挑战，如果无法抓住5G机遇，开辟新的业务增长点，将进一步沦为底层通道提供商的角色，随着通道服务加速成为低成本产品，将无法为巨大的5G网络建设投资提供充足回报。
因此，运营商需要在战略层面，重新思考企业市场和消费市场的战略定位：在企业市场，如何利用全连接优势逐步延伸，赢取巨大的数字化服务增量市场？而在消费端，又如何重新成为消费者每日数字生活不可或缺的存在？
同时，运营商需要思考，如何通过全面的数字化转型，重塑与战略相匹配的核心能力，诸如如何变流量经营为客户经营，围绕用户数字生活提供高黏性产品，并提升用户体验？如何加深对垂直行业客户的洞察与经营能力？如何重新定义广泛的线下门店的功能？如何增强传统纵向组织架构的敏捷性？如何推动纵向集成的传统IT架构走向解耦，为前端面向企业客户、消费者的业务创新提供更敏捷的中台化支撑？如何驾驭更加软件驱动和虚拟化的网络平台？乃至如何构建快速敏捷开放的创新能力、增强数据分析与科技人才积累，以及鼓励创新与试错的企业文化，都是5G时代，运营商迫切需要思考与破解的战略议题。
对OTT等互联网企业来说，如何扬长避短与生态竞合则是核心命题。OTT企业应直面部分传统竞争优势可能被弱化的潜在威胁，思考如何策略性补齐自身在终端接入、网络与安全基础设施等领域的生态版图与能力短板。如何更加深度了解垂直行业，如何增强垂直行业 应用场景的创新能力。
扬长避短也成为关键，互联网企业需要思考，如何巩固自身在客户经营层面的优势，更加深度洞察、预见、引导消费者在5G场景下的数字生活旅程，如何打破实体与数字之间的藩篱，为消费者提供线上与线下、数字与物理世界相融合的、无缝的、更加人性化的感官体验，以及形成持久记忆的服务。
互联网企业也需要直面5G时代的消费者数据安全与隐私诉求，既充分发挥在数据资产利用上的传统优势，有需要思考在产品与服务设计上如何平衡数据的利用与数字化的过度饱和，巧妙地抓住渴望“清净”的用户，以及部分“极简”数字消费需求。
5G时代的生态合作策略，获取更多前沿的数字技术创新积累，以及垂直行业应用或消费者数字生活入口，也应成为互联网企业的关注重点。
所有人都不应该置身事外。5G改变的不仅仅是ICT行业，而是应该成为每一个企业领导者的首要战略议题之一，企业领导者需要深入思考，在5G及全方位数字技术赋能下，企业的数字化变革所带来的更多可能性，以及如何战略性布局，拥抱变革，获得先发性竞争优势。
5G行业生态的其他各方参与者，如网络设备提供商、芯片与嵌入式技术开发商以及终端与电子消费品、垂直行业应用提供商等等诸多角色，同样需直面5G变局，重新审视战略机遇、擘画竞合策略，推动产品与服务创新，从而成为垂直行业数字化转型和消费者每日数字生活不可或缺的重要组成部分。
（作者余进为埃森哲战略大中华区总裁、孙岳为埃森哲战略大中华区总监；编辑：谢丽容）
