银行一季报全景:银行业绩全线分化,8家收入下降

来源:21世纪经济报道 2021-04-30 20:34:44

4月30日,38家A股上市银行已全部发布了2021年第一季度业绩报告,上市银行业绩大幅分化。10家上市银行净利润同比实现两位数增长。

其中,六大行一季度营收综合近9500亿元,营收、利润均为个位数增长。拖累各家大行业绩表现的,原因不一。工行主要是由于手续费和佣金收入增速较慢,建行、农行主要是由于净息差增速较慢。

股份制银行、城商行、农商行业绩大幅分化。9家上市股份制银行中,招商银行、兴业银行、平安银行营业收入两位数增长,浦发银行、民生银行、浙商银行营收负增长,中信银行、华夏银行营收增速小于1%。

城农商行中,贵阳银行、厦门银行营收分别大幅下降14.70%、16.68%;紫金农商银行、苏州农商银行、江阴农商银行也出现下降。

六大行营收、利润个位数增长

六大行一季度营收综合近9500亿元。21世纪经济报道记者统计,2020年一季度,六大国有银行营业收入合计9484.95亿元,同比增长4.67%,归属于股东的净利润合计3324.09亿元,同比增长2.61%。

今年一季度,六大行营收、利润均为个位数增长。工行、建行、农行、中行、邮储、交行一季度营业收入分别为2341.91亿元、2165.23亿元、1944.52亿元、1578.55亿元、773.3亿元、683.44亿元,分别同比增长3.18%、3.40%、4.15%、6.58%、7.15%、5.14%;归属于股东的净利润分别为862.97亿元、831.15亿元、658.61亿元、539.89亿元、212.01亿元、219.46亿元,分别同比增长1.51%、2.80%、2.61%、2.67%、5.51%、2.31%。

拖累各家大行业绩表现的原因不一,比如工行主要是由于手续费和佣金收入增速较慢,建行、农行主要是由于净息差增速较慢。

对于前者,财报显示,2021年一季度,工行利息净收入1666.01亿元,同比增长3.51%,手续费及佣金净收入411.64亿元,同比增长1.35%。

对于后者,2021年一季度,建行利息净收入1471.48亿元,较上年同期增长4.27%。净利差为1.96%,净利息收益率为2.13%,分别较上年同期下降0.14和0.13个百分点,主要受利率市场化稳步推进、产品结构变化和存款竞争激烈等因素影响所致。同期,建行手续费及佣金净收入410.79亿元,较上年同期增长8.82%,主要是代理业务、托管及其他受托业务等产品收入实现较快增长。

此外,农行、中行手续费和佣金净收入实现两位数增速。

2021年一季度,农行利息净收入1401.12亿元,同比增长4.76%;手续费及佣金净收入303.71亿元,同比增长12.24%。同期,中行实现利息净收入1041.59亿元,同比增加36.80亿元,增长3.66%;中行手续费及佣金净收入278.75亿元,同比增加42.71亿元,增长18.09%。邮储银行财报数据显示,由于加快财富管理体系建设,代销业务实现快速增长,邮储银行一季度手续费及佣金净收入同比增长51.61%。

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股份制银行业绩大幅分化

2021年一季度,9家上市股份制银行业绩大幅分化,招商银行、兴业银行、平安银行营业收入两位数增长,浦发银行、民生银行、浙商银行营收负增长,中信银行、华夏银行营收增速小于1%。

三家营收增速两位数的股份制银行中,2021年一季度,招行、兴业、平安营业收入分别是847.51亿元、556.63亿元、417.88亿元,分别同比增长10.64%、10.75%、10.20%;归母净利润分别为320.15亿元、238.53亿元、101.32亿元,分别同比增长5.18%、13.67%、18.50%。

三家股份行业绩营收较快,主要是中收增速较快。招行净手续费及佣金收入272.02亿元,同比增长23.30%;兴业银行手续费及佣金净收入同比增长34.25%,主要是与投资银行和财富银行相关的手续费收入实现较快增长;平安银行非利息净收入120.22亿元,同比增长14.5%,主要得益于财富管理业务、信用卡业务、对公结算业务及理财业务等手续费收入增长。

息差方面,2021年一季度,招行净利息收入495.24亿元,同比增长8.23%;净息差2.52%,同比下降4BP。兴业银行利息净收入同比增长12.13%。平安银行净息差2.87%,与去年同期同比基本持平。

三家营收下降的股份制银行中,2021年一季度,浦发银行、民生银行、浙商银行营业收入分别为495.22亿元、430.72亿元、130.02亿元,分别同比减少10.65%、12.69%、3.43%;归母净利润分别为186.97亿元、147.47亿元、45.76,分别同比增减7.70%、-11.47%、1.06%。

具体来看,浦发银行利息净收入、手续费与佣金净收入均下降。2021年一季度,浦发银行利息净收入336.72亿元,同比下降8.09%;手续费及佣金净收入81.24亿元,同比下降14.54%。浙商银行收入下降受累于非息收入下降。今年一季度,浙商银行利息净收入100.68亿元,同比增长7.30%;非利息净收入29.34亿元,同比下降28.11%。

民生银行一季度净息差2.10%,同比下降0.09个百分点。该行财报称,营业收入下降的主要原因是本行持续压降非标准化投资,非标投资规模较上年同期大幅下降,相关收益同比下降35.38亿元;债券收益率区间震荡,缺乏上年同期债券市场的趋势性交易机会,相关收益同比下降26.86亿元;贷款平均收益率同比下降抵消了规模增长的影响,贷款利息收入同比基本持平。

中信银行、华夏银行收入增速小于1%。2021年一季度,中信银行、光大银行、华夏银行营业收入分别为515.09亿元、387.67亿元、236.11亿元;分别同比增长0.79%、3.87%、0.07%。归母净利润分别是156.41亿元、115.15亿元、53.55亿元,分别同比增长8.22%、6.32%、10.08%。

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城农商行也大幅分化

共有17家上市城商行及6家上市农商行公布一季度财报。在营业收入和净利润方面,除厦门银行和贵阳银行外,15家上市城商行均实现“双增长”。

其中,宁波银行和成都银行一季度营业收入分别132.36亿元和41.1亿元,同比增速达到21.8%和19.93%;两家银行归属于股东的净利润则为47.35亿元和16.69亿元,同比增速为18.32%和18.1%。

不过,同属于城商行的贵阳银行和厦门银行一季度营收则为负增长。厦门银行营业收入11.56亿元,同比下降16.68%;归属于本行股东的净利润5.38亿元,同比增长5.37%。对此,厦门银行在其财报中作出解释,称主要原因是资产投资收益大幅减少。2021年一季度厦门银行投资收益为2315.7万元,同期下降95.1%。而贵阳银行并未在其财报中作出解释,不过,根据财报数据显示,这可能是由于该行投资收益与汇兑收益在一季度的大幅下降导致的。

在6家上市农商行中,渝农商行、青农商行、张家港行营业收入及归属于股东的净利润实现“双增长”,而苏农商行、紫金农商、江阴银行一季度营业收入均为负增长,其中紫金农商一季度营业收入10.29亿元,同比下降22.14%。

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银行业资产质量稳中有升

各大银行去年增加了不良核销力度,部分银行资产质量有所修复。

21世纪经济报道记者统计,已公布一季度业绩快报的38家上市银行中,超六成上市银行不良贷款率有所下降,其余上市银行,除浙商银行、青岛农商行不良贷款率不降反升外,均较上年末持平。

国有六大行方面,不良贷款率“两平四降”,其中,交通银行、中国银行、中国农业银行、邮储银行不良贷款率分别为1.64%、1.3%、1.53%、0.86%,较上年末分别下降0.03、0.16、0.04、0.02个百分点。综合拨备覆盖率来看,邮储银行不良贷款率最低、拨备覆盖率最高,其缓冲垫也较厚,而交通银行不良贷款率最高、拨备覆盖率最低。

股份制银行方面,不良贷款率“八降一升”,招商、平安、浦发、兴业的不良贷款率分别为1.02%、1.1%、1.66%、1.18%,分别较上年末下降0.05、0.08、0.07、0.07个百分点。其中,平安银行不良资产清收效果显著,关注类贷款占比1.06%,较上年末下降0.05个百分点。平安银行董事长谢永林在该行一季度业绩说明会上就表示,平安的目标是要将风险水平提升至疫情前,甚至回归到历史最好水平。

值得注意的是,浙商银行不良贷款率为1.53%,较上年末增长0.11个百分点,达到近9年最高。同时,浙商银行拨备覆盖率出现连续下滑,由2020年一季度214.74%下滑至上年末191.01%,再下滑至2021年一季度的175.11%。尽管浙商银行副行长刘龙在年度业绩发布会上表示,浙商银行在2020年全年已经核销并转出不良资产184.45亿,较往年大幅增长,但一季度的资产质量表现仍然不容乐观。

另外,17家上市城商行不良贷款率则是“5平13降”,其中,成都银行、江苏银行、苏州银行、北京银行、无锡银行不良贷款率较上年末分别下降0.18、0.08、0.11、0.11、0.12个百分点。拨备覆盖率方面,一季度宁波银行及杭州银行的拨备覆盖率分别达到508.57%和498.63%。